Synopsis Empat tahun setelah perjalanannya dengan Chagum berakhir, Balsa telah menjadi penjahat. Menyembunyikan dirinya di kerajaan Rota di sebelah barat Kekaisaran Yogo Baru, dia terus menjadi pengawal. Suatu hari, Balsa menyelamatkan seorang gadis muda Asura yang memiliki kemampuan untuk memanggil Taru Hamaya, dewa kehancuran. Mata-mata keluarga kerajaan dimobilisasi dalam upaya untuk melenyapkannya. Sementara itu, di Kekaisaran Yogo Baru, Chagum yang sekarang menjadi putra mahkota, telah memulai perjalanan laut. Kekaisaran Trush di selatan mencoba untuk menyerang utara dan berperang melawan kerajaan pelaut Sangal sebagai tempat berpijak. Chagum memimpin bala bantuan, tetapi ini adalah taktik kaisar untuk mengusir putra mahkota. Sangal jatuh ke tangan Kekaisaran Trush dan Chagum akhirnya menjadi tawanan.